Vận hành không gian làm việc của khách hàng cho agency

Hướng dẫn thao tác

Dành cho:: Quản trị viên không gian làm việc
Cần quyền:: agency:view, agency:managenhạy cảm
Trong ứng dụng:: Quản trị hệ thống, rồi Hệ thống và cập nhật, rồi Agency

Quản lý tài khoản khách hàng của agency email marketing từ một hệ thống ReputeCast: mỗi khách hàng có không gian làm việc riêng, nhân sự của bạn làm việc trên tất cả các khách hàng từ khu vực Agency, và trang mức sử dụng cho biết cần tính phí lại cho từng khách hàng bao nhiêu. Chế độ agency miễn phí như mọi tính năng khác.

Trước khi bắt đầu

Bật chế độ agency cần quản trị viên hệ thống. Mỗi hệ thống có một agency, và chế độ này mặc định tắt.
Quyền của nhân sự là quyền cấp hệ thống (agency:view, agency:usage, agency:library, agency:manage). Các quyền này không bao giờ nằm trong vai trò của không gian làm việc, khóa API hay tác tử MCP.
Mỗi khách hàng giữ riêng nhà cung cấp gửi thư, tên miền, liên hệ, danh sách chặn gửi, sự đồng ý, khóa và nhật ký kiểm tra của mình.

Bật chế độ agency. Mở Quản trị hệ thống, rồi Hệ thống và cập nhật, rồi Agency và bật Chế độ agency. Đặt Tên agency, Không gian làm việc của chính agency, Mẫu mặc định cho khách hàng mới và chọn những không gian làm việc nào là khách hàng, rồi chọn Bật chế độ agency. Không gian làm việc của chính agency không thể đồng thời là khách hàng.
Thêm nhân sự. Quản trị viên hệ thống tự động là quản lý agency. Trong khu vực Agency, mở Nhân sự và chọn Thêm nhân sự, theo cách Từ người dùng của hệ thống này hoặc Mời qua email. Quản lý agency thấy mọi khách hàng và có vai trò Quản trị viên ở từng khách hàng, kể cả khách hàng mới. Phụ trách khách hàng chỉ thấy các khách hàng mà họ được phân công; dùng Phân công để giao cho họ một vai trò ở một khách hàng. Bạn chỉ có thể gán những vai trò mà bạn có đủ quyền ở khách hàng đó, và không bao giờ gán được Chủ sở hữu. Trên trang Nhóm của khách hàng, nhân sự được phân công hiển thị là “qua” agency.
Tạo khách hàng. Chọn Khách hàng mới (cần quyền agency:manage). Nhập tên, slug dùng trong URL và múi giờ, chọn Mẫu không gian làm việc, một Chủ sở hữu trong số các quản lý agency và tối đa 20 Người phụ trách khách hàng (mỗi người trở thành Quản trị viên). Trong Người đầu tiên của khách hàng · không bắt buộc, bạn có thể mời khách hàng với vai trò Người duyệt phía khách hàng hoặc Người xem phía khách hàng. Sau đó chọn Tạo khách hàng. Kết quả liệt kê những gì mẫu đã thêm và các bước tiếp theo: kết nối nhà cung cấp gửi thư, xác minh tên miền và mời khách hàng.
Yêu cầu phê duyệt của khách hàng. Trong Cài đặt, rồi Phê duyệt của khách hàng, bật Mỗi lần gửi cần một lượt phê duyệt từ Người duyệt phía khách hàng (và nếu muốn, cả Xuất bản tự động hóa cũng cần phê duyệt này). Khi đó, chiến dịch trên mọi kênh đều chờ phê duyệt từ một người phía khách hàng: phê duyệt từ nhân sự của bạn được ghi lại nhưng không được tính. Xem yêu cầu phê duyệt cho các lần gửi rủi ro.
Theo dõi mọi khách hàng. Trang Tổng quan của Agency hiển thị các phê duyệt đang chờ, sự cố trong 7 ngày qua, các lần gửi trong 7 ngày tới và danh sách khách hàng. Lọc danh sách bằng Tất cả, Cần chú ý hoặc Khách hàng của tôi.

Thiết lập	Mặc định	Cách thay đổi
Khách hàng cần chú ý	Health under 80, an incident in the last 7 days, or an approval waiting longer than 24 hours	Cố định
Số agency mỗi hệ thống	1, off by default	Quản trị hệ thống › Hệ thống và cập nhật › Agency
Khách hàng đã xóa có thể được khôi phục trong	7 days	Cố định

Vai trò của khách hàng

Vai trò	Xem được	Làm được
Người duyệt phía khách hàng	Chiến dịch, mẫu, tự động hóa, báo cáo, khả năng vào hộp thư và liên hệ	Phê duyệt lần gửi; không bao giờ xuất dữ liệu
Người xem phía khách hàng	Chiến dịch, mẫu, tự động hóa, báo cáo và khả năng vào hộp thư; không thấy liên hệ	Không làm được gì khác

Cả hai vai trò chỉ có trong không gian làm việc của khách hàng và chỉ xem, không sửa được, giống các vai trò có sẵn khác.

Mẫu và thư viện dùng chung

Mẫu không gian làm việc (trong Thư viện) dùng để thiết lập một khách hàng: danh sách trống, biểu mẫu đăng ký đang tạm dừng, tự động hóa ở dạng bản nháp, phần đã lưu, mẫu chiến dịch, chính sách phê duyệt có phê duyệt của khách hàng, vai trò tùy chỉnh, thương hiệu không kèm logo và màu, cùng tên người gửi (From) mặc định và địa chỉ ở chân thư. Nhà cung cấp, tên miền, liên hệ, danh sách chặn gửi, sự đồng ý, khóa, tích hợp và thành viên không bao giờ được sao chép. Áp dụng mẫu chỉ thêm những gì còn thiếu; không bao giờ ghi đè hay xóa. Tạo mẫu bằng Mẫu không gian làm việc mới, hoặc từ cài đặt chung của một khách hàng bằng Lưu thành mẫu không gian làm việc.
Thư viện dùng chung chứa các phần đã lưu, mẫu chiến dịch, mẫu tự động hóa và mẫu giao dịch được thêm từ bất kỳ khách hàng nào. Dùng một mục sẽ sao chép mục đó vào khách hàng; bản sao không liên kết với bản gốc, và trình soạn thảo cho biết khi thư viện có phiên bản mới hơn.

Mức sử dụng và mức tính phí lại

Mức sử dụng của Agency trong một tháng: các ô cho email, đoạn tin SMS, thông báo đẩy, chi phí nhà cung cấp và số tiền cần tính phí lại, sau đó là mỗi khách hàng một hàng kèm mức tính phí lại.

Mức sử dụng hiển thị, theo từng khách hàng và từng tháng, số email theo luồng, số đoạn tin SMS theo quốc gia, số thông báo đẩy và chi phí nhà cung cấp tính bằng USD. Chọn Đặt mức phí hoặc Sửa mức phí để kết hợp phần trăm cộng thêm trên chi phí, giá mỗi 1.000 email, giá mỗi đoạn tin SMS và phí hằng tháng, hoặc thay vào đó dùng một khoản cố định hằng tháng. Mức phí mới áp dụng từ ngày đầu tiên của tháng hiện tại. ReputeCast tính số tiền cần tính phí lại; ReputeCast không gửi hóa đơn hay nhận thanh toán. Xuất CSV tải về mỗi khách hàng và mỗi kênh một hàng. Chỉ nhân sự có quyền agency:usage mới thấy mức phí và chi phí.

Kiểm tra kết quả

Nhân sự thấy khu vực Agency trong bộ chuyển không gian làm việc, và các khách hàng xuất hiện trên trang Tổng quan.
Trang Nhóm của khách hàng liệt kê nhân sự của bạn là “qua” agency, và nhật ký kiểm tra của khách hàng ghi agency.client_created.

Khắc phục sự cố

“Chế độ agency đang tắt trên hệ thống này.” Quản trị viên hệ thống bật chế độ này trong Hệ thống và cập nhật.
Lần gửi báo rằng không ai có thể phê duyệt phía khách hàng. Hãy mời người duyệt của khách hàng với vai trò Người duyệt phía khách hàng trước.
Tìm liên hệ không ra kết quả. Tìm trong mọi khách hàng chỉ tìm liên hệ theo đúng địa chỉ email chính xác, và chỉ ở những khách hàng mà bạn có quyền subscribers:view. Mọi lần tìm liên hệ đều được ghi vào nhật ký kiểm tra.
Tắt chế độ agency. Tắt chế độ agency gỡ khu vực Agency và các vai trò agency; mọi không gian làm việc, tư cách thành viên, mẫu và mục thư viện vẫn còn và quay lại khi bạn bật lại.