Trình kích hoạt và các bước của tự động hóa

Trang này liệt kê các trình kích hoạt email tự động, các bước và điều kiện của trình chỉnh sửa quy trình, cùng mọi tùy chọn và giá trị mặc định. Xây dựng tự động hóa email giải thích chính trình chỉnh sửa.

Trình kích hoạt

Một quy trình có đúng một trình kích hoạt; bạn chọn loại trình kích hoạt trong Bắt đầu khi.

Trình kích hoạt	Bắt đầu khi	Tùy chọn (mặc định trong ngoặc vuông)
Tham gia danh sách	Một liên hệ tham gia danh sách.	Danh sách; Chỉ người đã hoàn tất xác nhận hai bước [bật]: chỉ những liên hệ đã hoàn tất xác nhận hai bước mới bắt đầu quy trình; Bao gồm liên hệ được thêm qua một lần nhập [tắt].
Gửi biểu mẫu	Một liên hệ gửi biểu mẫu đăng ký; nếu có xác nhận hai bước thì khi họ xác nhận.	Biểu mẫu.
Được gắn thẻ	Thẻ được gắn cho một liên hệ.	Thẻ: chữ cái, chữ số, khoảng trắng và - _ . : /, tối đa 64 ký tự.
Sự kiện API	Ứng dụng của bạn gửi sự kiện cho một liên hệ bằng thao tác API send an API event, dùng khóa API có subscribers:edit. Xem ghi nhận sự kiện và chuyển đổi.	Tên sự kiện: chữ cái, chữ số và . _ : -, bắt đầu bằng chữ cái hoặc chữ số, tối đa 100 ký tự, ví dụ workspace.created.
Trường ngày	Trường ngày của một liên hệ cách đúng số ngày đã đặt. Quy trình bắt đầu vào ngày đó, khi đã qua giờ đã đặt theo múi giờ của không gian làm việc.	Trường ngày (một trường ngày, hoặc Ngày đăng ký); Số ngày và Trước hoặc sau [0: đúng ngày], tối đa 365; Lúc [09:00]; Hằng năm [tắt].
Điểm vượt ngưỡng…	Điểm của một liên hệ vượt ngưỡng do hoạt động, do giảm dần hoặc do một điều kiện trường. Liên hệ chỉ vượt ngưỡng vì một quy tắc chấm điểm thay đổi sẽ chỉ bắt đầu quy trình khi người lưu quy tắc chọn như vậy.	Tăng lên hoặc Giảm xuống dưới [tăng lên]; Điểm từ 1 đến 100 [điểm bắt đầu của mức Nóng, nếu không thì 50]; Tối đa một lần cho mỗi liên hệ trong N ngày [90; 0 là không giới hạn, tối đa 3.650]. Xem chấm điểm liên hệ theo mức quan tâm.
Trả lời bình chọn hoặc khảo sát	Một liên hệ trả lời một bình chọn trong chiến dịch, hoặc gửi một khảo sát. Câu trả lời thử và câu trả lời của người không phải liên hệ không bao giờ khởi động quy trình.	Bình chọn hoặc khảo sát; với bình chọn, Câu trả lời: Bất kỳ câu trả lời nào, Là một trong hoặc Không phải một trong [bất kỳ câu trả lời nào]; Bắt đầu lại khi câu trả lời thay đổi [tắt]. Xem bình chọn và khảo sát.
Mua sản phẩm	Một liên hệ thanh toán một sản phẩm số. Người mua không phải liên hệ không bao giờ vào quy trình; hoàn tiền sẽ đưa liên hệ ra khỏi quy trình.	Sản phẩm [Mọi sản phẩm]. Email của quy trình có thể dùng {{ order.product_name }}, {{ order.amount }} và {{ order.number }}. Xem bán sản phẩm số.
Đạt mốc thưởng	Một người giới thiệu đạt một mốc thưởng giới thiệu, dù mốc đó có gửi email riêng hay không.	Chương trình [bất kỳ chương trình nào]; Mốc [bất kỳ mốc nào]. Mỗi liên hệ một lần cho mỗi mốc. Xem chạy chương trình giới thiệu.
Đặt hàng	Một liên hệ đặt hàng trong cửa hàng Shopify hoặc WooCommerce đã kết nối.	Cửa hàng; các bộ lọc Sản phẩm, Bộ sưu tập, Tổng tiền tối thiểu và Chỉ đơn hàng đầu tiên của liên hệ tại cửa hàng. Xem kết nối Shopify hoặc WooCommerce.
Đơn hàng đầu tiên	Một liên hệ đặt đơn hàng đầu tiên trong cửa hàng.	Cửa hàng.
Bỏ dở thanh toán	Một lượt thanh toán không thành đơn hàng trong số giờ đã đặt. Chỉ khách hàng đã đồng ý nhận tiếp thị trong cửa hàng mới vào quy trình; không thể bỏ quy tắc này. Liên hệ đã nhận email giỏ hàng bị bỏ dở trong 7 ngày qua sẽ không vào. Cửa hàng WooCommerce cần plugin ReputeCast cho trình kích hoạt này.	Cửa hàng; Sau 1 đến 24 giờ [1]; Thêm bộ lọc cho các bộ lọc giống Đặt hàng.

Mọi trình kích hoạt, trừ Điểm vượt ngưỡng… và Đạt mốc thưởng, đều có thêm Vào lại: Một lần cho mỗi liên hệ [mặc định] cho một liên hệ đi qua quy trình một lần, còn Mỗi lần, sau khi họ đã rời quy trình cho phép họ vào lại. Ngoại lệ:

• Một liên hệ vào quy trình Điểm vượt ngưỡng… tối đa một lần trong số ngày đã đặt, và vào quy trình Đạt mốc thưởng một lần cho mỗi mốc.
• Quy trình Bỏ dở thanh toán bắt đầu cho mỗi lượt bỏ dở thanh toán mới; quy tắc 7 ngày ở trên giới hạn điều này.
• Khi bật Bắt đầu lại khi câu trả lời thay đổi, một câu trả lời thay đổi sẽ khởi động lại quy trình bất kể cài đặt vào lại.

Bước gửi thư và tin nhắn

Nhóm Thư và tin nhắn trong bảng công cụ. Gửi SMS, Gửi thông báo đẩy và Gửi WhatsApp xuất hiện khi không gian làm việc đã thiết lập kênh tương ứng.

Bước	Chức năng	Tùy chọn (mặc định trong ngoặc vuông)	Xuất bản cần
Gửi email	Gửi email trên luồng Tự động hóa. Liên hệ không còn hoạt động, hoặc nằm trong danh sách chặn gửi, sẽ rời quy trình tại đây.	Email: chọn một email, hoặc Tạo mới từ mẫu; bước gửi một phiên bản cụ thể của email (v1, v2…), và Sửa trong trình soạn thảo lưu một phiên bản mới. Tiêu đề: tiêu đề được gửi đi. Tuyến gửi: tuyến Tự động hóa [mặc định] hoặc chỉ một nhà cung cấp gửi thư. Khung giờ gửi: chỉ gửi từ 07:00 đến 21:00 theo múi giờ của người nhận, ngoài khoảng đó thì tạm giữ đến khi khung giờ mở [bật]. Bỏ qua nếu: liên hệ đã nhận bất kỳ email nào trong 4 giờ qua [bật], hoặc liên hệ thuộc một danh sách [tắt]; liên hệ bị bỏ qua sẽ đi tiếp sang bước sau. Phiên bản ngôn ngữ: xem gửi cho mỗi người đọc đúng ngôn ngữ của họ.	automations:publish
Gửi SMS	Nhắn tin cho liên hệ qua các tuyến SMS của bạn.	Nội dung, nằm giữa tiền tố thương hiệu và câu hủy nhận trong quy tắc SMS; Câu hủy nhận [bật]; Đồng ý: danh sách có sự đồng ý nhận SMS mà bước cần (bắt buộc, không gỡ được); Ngoài khung giờ gửi: Chờ đến khung giờ gửi (mặc định) hoặc Bỏ qua tin nhắn; Bỏ qua nếu: Đã nhận tin nhắn trong N giờ [tắt; 24 khi bật, từ 1 đến 720]. Xem gửi chiến dịch SMS.	automations:publish, sms:send
Gửi thông báo đẩy	Gửi thông báo đẩy trên web đến các đăng ký nhận thông báo trên trình duyệt đã liên kết với liên hệ. Liên hệ không có đăng ký nào sẽ bỏ qua bước và đi tiếp; người đăng ký ẩn danh không bao giờ nhận được.	Tiêu đề (tối đa 200 ký tự); Nội dung (tối đa 500); Liên kết (bắt buộc); Nút (không bắt buộc, mở cùng liên kết); Thời hạn: 30 phút, 4 giờ hoặc 1 ngày [4 giờ]; Ngoài khung giờ gửi: chờ đến khung giờ gửi hoặc bỏ qua [chờ]. Xem gửi thông báo đẩy trên web.	automations:publish, push:send
Gửi WhatsApp	Gửi tin nhắn WhatsApp qua WhatsApp Cloud API của Meta.	Mẫu đã được phê duyệt, gửi được bất cứ lúc nào, với Biến lấy từ một trường liên hệ hoặc văn bản cố định, mỗi biến có giá trị dự phòng; hoặc Văn bản tự do, chỉ gửi trong khung 24 giờ chăm sóc khách hàng, với Ngoài khung 24 giờ: Bỏ qua tin nhắn [mặc định] hoặc Gửi một mẫu thay thế. Đồng ý: danh sách có sự đồng ý nhận WhatsApp mà bước cần (bắt buộc, không gỡ được); Ngoài khung giờ gửi: chờ đến khung giờ gửi hoặc bỏ qua [chờ]. Xem gửi tin nhắn WhatsApp.	automations:publish, whatsapp:send

Các bước tin nhắn SMS, thông báo đẩy và WhatsApp sẽ chờ hết, hoặc bỏ qua, giờ yên lặng của không gian làm việc theo múi giờ của từng liên hệ. Khi người xuất bản thiếu quyền gửi mà một bước kênh cần, việc xuất bản sẽ chuyển sang chờ phê duyệt bởi một thành viên có quyền đó (xem xuất bản thay đổi tự động hóa an toàn).

Bước điều khiển quy trình

Bước	Chức năng	Tùy chọn (mặc định trong ngoặc vuông)
Trì hoãn	Giữ liên hệ lại, rồi cho họ đi tiếp.	Chờ: một khoảng thời gian tính bằng phút, giờ, ngày hoặc tuần [1 ngày], tối đa một năm. Liên hệ đang chờ giữ nguyên bộ đếm khi bạn thay đổi giá trị này, trừ khi bạn chuyển họ sang phiên bản mới lúc xuất bản.
Rẽ nhánh	Đưa liên hệ thỏa điều kiện xuống nhánh Có và những người còn lại xuống nhánh Không. Cả hai nhánh đều phải được nối.	Điều kiện [Đã mở một email, chỉ tính lượt mở bởi người đọc, trong vòng 2 ngày]. Với lượt mở, lượt nhấp, lượt nhấp trong tin nhắn và tin trả lời, Chờ tối đa đặt thời gian bước rẽ nhánh chờ, tính từ lúc thư hoặc tin nhắn được gửi đi; liên hệ chưa hành động trước thời điểm đó sẽ đi nhánh Không. Các điều kiện khác được kiểm tra ngay.
Lọc	Cho liên hệ thỏa điều kiện đi tiếp; những người còn lại rời quy trình tại đây.	Chỉ những liên hệ và một điều kiện [Có một thẻ].
Chia A/B	Chia liên hệ ngẫu nhiên theo tỷ trọng (chia theo tỷ trọng); một liên hệ giữ nguyên biến thể của mình trong suốt lượt chạy. Mỗi biến thể cần một nhánh.	Biến thể: từ 2 đến 5, đặt tên từ A đến E, với tỷ trọng cộng lại bằng 100% [A và B, 50 / 50]; Thêm biến thể.
Webhook	Gọi URL của bạn cho từng liên hệ, rồi đi tiếp dù lệnh gọi thành công hay không (xem lệnh gọi của bước webhook).	Tên; Phương thức: POST hoặc PUT [POST]; URL: một địa chỉ http:// hoặc https:// công khai, không kèm thông tin xác thực; Khóa bí mật để ký: ít nhất 16 ký tự, chỉ ghi, không bao giờ hiển thị lại.
Thao tác danh sách	Thay đổi danh sách hoặc thẻ của liên hệ.	Thao tác: Thêm vào một danh sách, Xóa khỏi một danh sách, Gắn một thẻ [mặc định], Gỡ một thẻ hoặc Hủy đăng ký mọi danh sách. Xem danh sách, sự đồng ý và xác nhận hai bước.

Mục tiêu và thoát

Mục Mục tiêu / thoát trong bảng công cụ thêm một trong hai loại; Kết thúc quy trình dưới dạng chuyển đổi giữa chúng.

Bước	Chức năng	Tùy chọn (mặc định trong ngoặc vuông)
Mục tiêu	Kết thúc quy trình cho liên hệ đạt mục tiêu và được tính vào tỷ lệ đạt mục tiêu trong danh sách. Liên hệ đạt mục tiêu ở bất kỳ đâu trong quy trình sẽ nhảy đến bước mục tiêu và hoàn tất; liên hệ đến bước này mà chưa đạt mục tiêu sẽ đi tiếp sang bước sau, nếu có. Một mục tiêu dẫn đến tối đa một bước.	Mục tiêu: tính vào tỷ lệ đạt mục tiêu; Tên mục tiêu; Đạt khi liên hệ: một điều kiện [Đã nhấp một liên kết], hoặc Đến bước này (đạt ngay khi đến bước).
Thoát	Kết thúc quy trình. Liên hệ vẫn ở trong các danh sách của họ. Không bước nào có thể đứng sau bước thoát.	Thoát: rời quy trình; Tên [Rời quy trình · vẫn ở trong danh sách].

Một nhánh kết thúc mà không có mục tiêu hay bước thoát cũng kết thúc quy trình cho liên hệ đi đến bước cuối của nhánh đó.

Điều kiện

Bước rẽ nhánh, bước lọc và mục tiêu dùng chung các điều kiện.

Điều kiện	Đúng khi	Tùy chọn
Đã mở một email	Liên hệ đã mở email.	Email nào [Bất kỳ email nào trong quy trình này]; Chỉ tính lượt mở bởi người đọc (bỏ qua Apple Mail Privacy Protection) [bật]; trong bước rẽ nhánh, Chờ tối đa. Xem lượt mở bởi người đọc.
Đã nhấp một liên kết	Liên hệ đã nhấp một liên kết trong email.	Email nào; Liên kết chứa (không bắt buộc, ví dụ docs); trong bước rẽ nhánh, Chờ tối đa.
Có một thẻ	Liên hệ có thẻ đó.	Thẻ.
Thuộc một danh sách	Liên hệ đang đăng ký danh sách đó.	Danh sách.
Đã gửi một sự kiện API	Sự kiện API đã đến cho liên hệ kể từ khi họ vào quy trình.	Sự kiện, ví dụ teammate.invited.
Một trường liên hệ	Một trường của liên hệ so khớp như đã đặt, không phân biệt chữ hoa chữ thường.	Trường, ví dụ plan; So sánh: là, khác, chứa, là một trong (các giá trị cách nhau bằng dấu phẩy), đã có giá trị hoặc đang trống; Giá trị.
Đã mua sản phẩm	Liên hệ đã thanh toán sản phẩm kể từ khi vào quy trình; đơn hàng đã hoàn tiền toàn bộ không được tính.	Sản phẩm [Mọi sản phẩm].
Đã đặt hàng	Liên hệ đã đặt hàng trong cửa hàng kể từ khi vào quy trình.	Đặt hàng tại [Mọi cửa hàng đã kết nối].
Đã đồng ý nhận SMS	Liên hệ đã đồng ý nhận SMS trên danh sách đó. Có sẵn khi đã thiết lập SMS.	Đồng ý [Bất kỳ danh sách nào].
Đã nhấp liên kết trong tin nhắn	Liên hệ đã nhấp một liên kết trong tin nhắn.	Tin nhắn nào [Bất kỳ tin nhắn nào trong quy trình này]; trong bước rẽ nhánh, Chờ tối đa.
Đã trả lời tin nhắn	Liên hệ đã trả lời tin nhắn.	Tin nhắn nào [Bất kỳ tin nhắn nào trong quy trình này]; trong bước rẽ nhánh, Chờ tối đa.

Một mục tiêu theo dõi điều kiện của nó ở bất kỳ đâu trong quy trình khi đó là lượt mở, lượt nhấp, thẻ, danh sách, sự kiện API, lượt mua hoặc đơn hàng. Mục tiêu có điều kiện về trường hoặc về tin nhắn chỉ được kiểm tra khi liên hệ đến bước mục tiêu.

Lệnh gọi của bước webhook

Mỗi lệnh gọi gửi phần thân JSON sau với Content-Type: application/json, User-Agent: ReputeCast-Webhooks/1.0 và X-ReputeCast-Event: automation.step. Tên của bước là Tên của nó, hoặc host của URL khi bước không có tên.

Phần thân yêu cầu của bước webhook

{
  "type": "automation.step",
  "id": "01a16a2e-5c7e-7b51-9f0e-3d2c1b0a9e8f",
  "occurredAt": "2026-10-22T09:14:03Z",
  "automation": { "id": "01a1637b-8042-7b3b-ae2f-a664344e716b", "name": "Onboarding", "version": 7 },
  "step": { "id": "n7", "name": "Sync to CRM" },
  "contact": {
    "id": "01a1637a-91c4-7d2e-8b0f-5a6e3c2d1b0a",
    "email": "[email protected]",
    "firstName": "Ana",
    "lastName": "Silva",
    "tags": ["trial"],
    "fields": { "plan": "team" }
  }
}

Quy tắc	Giá trị
Chữ ký	Khi đã đặt khóa bí mật để ký, X-ReputeCast-Signature: t=<Unix seconds>,v1=<signature>, trong đó chữ ký là HMAC-SHA256 dạng hex chữ thường của <t>.<raw body>, dùng khóa bí mật làm khóa. Endpoint tạo trong Cài đặt › , rồi Webhook ký theo cách khác: xem nhận webhook.
Thành công	Mọi phản hồi 2xx.
Thời gian chờ	5 giây để kết nối, 10 giây cho header phản hồi, tổng cộng 15 giây. Tối đa 3 lần chuyển hướng.
Thử lại	Lỗi mạng, phản hồi 429 và 5xx được thử lại: tổng cộng 3 lần thử, cách nhau khoảng 30 giây và 2 phút. Các phản hồi khác không được thử lại.
Thất bại	Liên hệ vẫn đi tiếp. Lệnh gọi được ghi trong Nhật ký gửi của bước, và danh sách hiển thị Bước đang lỗi cho đến khi có một lệnh gọi thành công trở lại.
Địa chỉ	Chỉ địa chỉ công khai. ReputeCast kiểm tra địa chỉ mà nó thực sự kết nối tới, sau khi phân giải DNS và ở mỗi lần chuyển hướng, nên các địa chỉ riêng, loopback, link-local và nội bộ đều bị từ chối.
Nhật ký	Lệnh gọi được giữ 90 ngày; nhật ký gửi hiển thị 30 lệnh gọi gần nhất.

Quy tắc của quy trình

Những vấn đề sau chặn việc xuất bản; trình chỉnh sửa liệt kê chúng trong Trước khi xuất bản.

• Một quy trình có một trình kích hoạt, và không có gì dẫn vào trình kích hoạt.
• Mọi bước đều được nối với trình kích hoạt, và không đường nối nào dẫn ngược về một bước trước đó.
• Mỗi nhánh ra khỏi bước rẽ nhánh hoặc chia A/B được nối đúng một lần. Các bước khác dẫn đến tối đa một bước; bước thoát không dẫn đến bước nào.
• Mọi bước đều đã được thiết lập: một email đã chọn có tiêu đề, một danh sách vẫn còn tồn tại, một thẻ, tên sự kiện hoặc URL hợp lệ, thời gian trì hoãn lớn hơn 0, tỷ trọng chia cộng lại bằng 100%.
• Một quy trình có tối đa 200 bước và 400 đường nối.

Một trang đích hội thảo trực tuyến có thể tạo sẵn cho bạn một quy trình nhắc lịch dạng bản nháp: trình kích hoạt Trường ngày trên trường mà biểu mẫu đăng ký của trang ghi vào, một email vào ngày hôm trước đúng giờ của buổi hội thảo, một bước trì hoãn 23 giờ và một email thứ hai trước buổi hội thảo một giờ. Xem xây dựng trang đích và trang bán hàng.